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"十五五"时期是我国由航天大国向航天强国迈进的关键阶段，商业航天产业迎来重要战略机遇期。北京作为全国科技创新中心，拥有丰富的航天创新资源和产业基础，但仍面临重大项目缺失、核心技术受制、区域协同不足等挑战。本文系统分析当前产业发展趋势及北京面临的挑战，提出有针对性的对策建议，为推动北京商业航天产业实现更高质量、更有效率、更可持续的发展提供决策参考。

一、产业发展趋势

星座组网迈入规模化攻坚，全球空间资源竞争加速。国际层面，截至2025年底，SpaceX"星链"累计发射10839颗卫星，在轨9395颗，形成规模化服务能力；亚马逊"柯伊伯计划"加快推进，自2025年4月发射首批业务星以来，累计部署卫星129颗，标志着全球低轨通信星座建设进入多极竞争新格局。国内层面，2025年，中国星网"GW"星座进入密集组网阶段，实现"九天三发"，累计部署136颗卫星；上海垣信"千帆星座"同步推进，累计发射108颗卫星，2026年发射量预计翻倍。面对日趋激烈的轨频资源争夺，我国已于2025年12月向ITU一次性申报总规模达20.3万颗的卫星星座，实施"占频保轨"战略，以维护国家长远的太空发展权益与安全空间。

可重复使用火箭蓄势待发，我国即将进入复用时代。国际层面，SpaceX"猎鹰9号"火箭已实现单箭超30次重复使用，将每公斤近地轨道发射成本从1.8万美元降至1500美元。2025年11月，蓝色起源"新格伦号"成功实现海上回收，成为全球第二家掌握轨道级回收技术的公司。国内层面，我国已形成国家队与商业力量并举的新阶段攻坚格局，民营企业正积极推进工程实践，蓝箭航天"朱雀三号"12月底完成首飞并成功入轨，虽一子级回收未达预期，但验证了关键飞行程序；星河动力"智神星一号"百吨级发动机完成全系统试车；星际荣耀"双曲线三号"火箭计划于2026年进行首次入轨及回收试验。同时，国家队进程加速，"长征十二号甲"已于2025年12月完成首飞，成功实现二级入轨，一子级回收虽未成功但任务获得基本成功。2026年，我国将实现轨道级回收目标，发射成本有望降低约70%。这一突破将为卫星互联网等大规模星座建设提供关键的低成本运输支撑。

资本市场支持力度持续加大，企业IPO进程显著加速。商业航天正步入从依赖风险投资向利用公开资本市场跨越的新阶段。一是企业上市通道更加通畅，科创板改革"1+6"政策措施发布以来，蓝箭航天、中科宇航已完成上市辅导，天兵科技、星河动力、星际荣耀等头部企业相继启动上市辅导。随着资本化进程加快，可回收火箭、低成本卫星等关键技术研发与产能建设将得到强力支撑，推动企业实现从技术突破到产业化发展的战略转型。二是长期资本培育机制逐步完善，《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》首次提出，设立国家商业航天发展基金，鼓励地方政府、金融机构、社会资本联合成立投资平台，引导资本坚持做长期投资、战略投资、价值投资。

应用生态日趋加速成熟，天地融合迈向规模爆发期。在运营商层面，2025年中国电信、中国移动与中国联通全面布局卫星通信业务，形成"天通系统+双牌照"协同的服务矩阵。运营商协同终端厂商推出超过40款卫星直连手机，完成车载通信外场试验。标志着天地一体化网络正从技术验证走向规模化部署。在商业航天企业层面，多家公司积极推进应用试验与生态共建。银河航天在泰国开展通信试验，吉利时空道宇深化车载与高精定位服务，上海垣信也与多家应用方签署战略合作协议。行业正从技术研发向应用生态拓展，预计2026年手机直连卫星将实现全面商用，开启天基服务与大众消费市场融合的新纪元，将为应急通信、物联网、低空经济及万物互联等新业态奠定天基支撑。

太空安全成为战略议题，主动防御与规则构建并进。随着在轨航天器数量急剧增加，空间碎片碰撞风险显著上升，太空能力建设的重点，已从侧重发展能力，拓展至发展与安全能力并重的新阶段。一是从被动防护转向"主动感知+前瞻管控"。主要航天国家正加速构建自主可控的太空态势感知体系，美国太空军推进"扩散型太空人员作战架构"，北约启动"太空联盟持续监视"项目。我国正在推动以"星眼"星座为代表的太空监视系统建设，提升对太空目标的精密跟踪与碰撞预警能力。二是从技术竞赛深化为规则制定权竞争。在联合国框架下制定公平、可持续的太空活动准则已成为大国博弈前沿。我国在积极发展自身监测能力、参与全球治理的同时，正加快构建国内太空活动管理法律法规体系，为航天产业的规模化、全球化运营筑牢安全与规则基石。

二、北京面临挑战

（一）缺乏重大项目抓手，需求牵引尚不明显

一是缺乏重大星座项目牵引。上海依托"千帆星座"计划，通过垣信、格思航天、航天科技火箭等企业，构建"星座需求—卫星批产—火箭发射"的闭环体系。相比之下，北京在标志性星座项目建设上滞后，在京企业对本地产业发展信心不足，未能充分发挥首都创新资源优势。二是应用场景开发不足。与上海、深圳等地在车载通信、应急通信等消费级服务的突破相比，北京在面向大众市场的终端产品开发、跨行业融合创新等方面进展相对缓慢，尚未形成具有市场竞争力的规模化应用生态，制约了产业可持续发展。

（二）关键技术受到制约，自主创新亟待加强

一是关键领域技术存在代差。北京集聚全国75%以上商业火箭整箭研制企业，技术差距直接折射产业竞争力短板。在发射频次上，2025年SpaceX完成165次发射，北京市民营火箭企业共发射16次，仅SpaceX一家企业发射频次约为北京市整体的10倍；在运载能力上，SpaceX"猎鹰9号"运力达22.8吨，蓝箭航天"朱雀三号"回收运力为18.3吨，星河动力"智神星二号"LEO运载能力20吨，均低于"猎鹰9号"；在复用能力上，"猎鹰9号"一级复用次数已突破30次，而"朱雀三号"可重复使用运载火箭尚未形成工程化应用能力。二是高端核心部件自主配套能力不足。北京虽聚集银河航天、微纳星空等整星企业，但宇航级FPGA芯片、抗辐照GPU、高精度惯性导航组件仍高度依赖进口或京外配套，推高卫星制造成本，制约规模化生产优势形成。

（三）产业链配套待强化，京津冀协同需提升

一是外部竞争加速产业资源分流，长三角、成渝等地区凭借市场化政策工具及要素成本优势，形成对北京产业资源的双重挤压：一方面通过税收、土地等组合政策吸引零壹空间、中科宇航等企业总部南迁；另一方面因北京工业用地成本高企、制造人才供给不足，导致银河航天、蓝箭航天等企业将卫星制造、火箭总装等核心环节转移至江浙地区，削弱了北京产业链完整性和集群协同效能。二是区域协同不足制约产业链效率，在京企业以总部研发为主，未能形成有效的京津冀产业协同格局，产品及核心零部件配套分散于区域外，导致技术迭代周期较长。同时，通过对企业走访调研发现，北京商业航天企业在京津冀产业配套比例平均不足30%，而企业在长三角、成渝等地区配套比例呈现上升趋势。

三、对策建议

（一）积极谋划重大项目，打造标杆应用场景

前瞻性谋划重大项目与开拓多元化应用场景，驱动产业创新发展。一是加快星箭一体布局，依托银河航天、蓝箭鸿擎、微纳星空等星座计划，重点提升火箭发射频次与快速响应能力，支撑卫星批量化研制与组网部署，实现星箭协同设计、协同研制、协同部署的全链条发展。二是打造全产业链生态，依托卫星小镇、北京火箭大街、卫星互联网产业园等特色产业园区，构建集卫星研制、火箭研制、地面终端、应用与运营服务等为一体的全产业链生态系统。三是拓宽市场消费应用场景，以《京津冀协同推进北斗时空产业发展行动方案（2025—2027年）》为引领，拓展手机直连卫星、车联网等优势领域的市场应用。联合小米、北汽等终端企业共建"卫星+消费终端"创新实验室，推出消费量级产品。四是前瞻布局未来应用场景，探索卫星技术在生物医药、高端制造、虚拟现实体验等新兴领域的创新应用模式。

（二）攻坚核心技术瓶颈，夯实自主创新根基

围绕构建安全可靠、自主可控的技术体系，坚持自主研发与开放合作相结合，突破关键环节技术瓶颈。一是攻坚核心技术，依托北京大院大所集聚优势，推动建立产学研用协同机制，联合攻关可重复使用火箭、标准化卫星平台等关键技术，加快构建自主可控、安全可靠的技术体系。二是探索设立支持攻关专项，对前沿性、颠覆性技术提供支持，完善成果转化激励机制，鼓励科研人员创新创业，推动实验室技术向工程化、产品化加速转化。三是培育高端核心部件生态，围绕商业航天系统关键环节，制定并动态更新高端芯片、高精度传感器、特种复合材料等核心部件技术攻关清单。积极推行"揭榜挂帅""赛马机制"等组织方式，激发多元主体参与突破。

（三）强化京津冀产业协同，构建一体化发展格局

深化京津冀区域分工协作，推动资源互补与链条整合，构建布局合理、层次清晰、协同高效的现代化产业生态。一是优化区域产业分工布局，立足京津冀资源禀赋与产业基础，深化"研发在北京、制造在津冀"布局。北京重点布局商业航天产业链的核心技术研发、系统集成等高附加值环节，打造创新驱动的核心引擎。天津依托先进制造业的产业基础，着重在高精度零部件制造、高性能材料供应等领域发力。河北积极承担大规模生产制造、配套服务保障等功能，构建稳定的产业基础。二是鼓励链主企业跨区域布局，鼓励银河航天、蓝箭航天、星河动力等头部企业在京津冀范围内统筹布局研发、制造与应用基地，提高产业整体效率和竞争力。三是构建京津冀一体化产业生态体系，建立产业协同工作机制，推动三地在标准制定、检测认证、数据共享等方面的深度对接，探索设立京津冀商业航天产品认证中心，实现一次检测、三地互认，缩短跨区域检测周期，营造规范透明、高效便利的跨区域经营环境。

作者介绍

韦婉钰

咨询师

长期关注商业航天、卫星互联网等领域，深度开展卫星互联网产业发展研究、商业航天产业高质量发展政策研究等相关研究，参与多项重大课题研究及产业政策研究。

卢 跃

咨询师

长期关注商业航天、卫星互联网等领域产业研究、政策研究和澳门人威尼斯4399。负责卫星互联网产业发展研究、商业航天产业高质量发展政策研究等课题，深度参与多项重大项目可研编制与专项项目评估，具备丰富的课题研究、澳门人威尼斯4399、评估评审经验。

杨 月

咨询工程师（投资）

长期关注数字经济、智慧城市、商业航天等领域产业研究、政策研究和澳门人威尼斯4399，深度参与多项重大项目可研编制与专项项目评估，具备丰富的澳门人威尼斯4399经验。

编辑：张 华

审核：赵佳菲